Balto, anne tarafından kurt kanı taşıdığı için birçok kişi tarafından hor görülmeyi artık kabullenmiştir. Bu durumu kabullenmesinde, şüphesiz eşi Jenna'nın ve onun dünyaya getirdiği bir sürü yavrunun payı büyüktür. Balto, gururlu bir babadır, ancak birkaç gün sonra yavrularını "evlatlık" vermek zorunda olduğunu anlar, çünkü insanlar yavru köpekleri tercih etmektedir. Böylece yavrularına yeni sahipler bulmak için yola çıkarlar ve günün sonunda sepette sadece bir yavru kalır: Aleu. Balto, Aleu'yu bulduğunda, yavru zaten tehlikededir ve bir ayı tarafından tehdit edilmektedir. Kısa süre sonra baba ve kız, gözlerine kestirdikleri melezleri avlamak isteyen bir kurt sürüsüyle karşılaşır...