Kaptan Nolan adlı bir denizci, Orca diye tanımlanan balinalardan yakalar. Yavrusu da avlanmıştır. Ailesini yitiren Orca’nın eşi olan balina da intikam peşine düşer. Her şeyden önce Nolan’ın yaşadığı bölgede dehşet anlar yaşatır insanlara. Bölge sakinleri ise onun öldürülmesini isterler. Kurtuluş için tek çare budur. Bu insanların etkisi altındaki Nolan, sonunda yanına Rachel adlı deniz biyoloğunu ve bir Kızılderili balina avcısını da alarak sefere çıkar. Amaçları bu balinayı ele geçirmektir. Zorlu bir macera başlayacaktır.